"十五五"卫生健康规划方向

数据说明：本页部分章节引用的企业名称均来自公开发布的行业报告，仅作趋势例证。

"十五五"卫生健康规划方向

为什么供给侧必须理解"十五五"

"十五五"（2026-2030年）是医院准入工作的新背景。医院的战略动作、资源配置和合作优先级，都将在这个规划框架下展开。理解"十五五"，就是理解未来五年医院院长在想什么。

"十五五"的特殊性

• 落实党的二十大部署的第一个五年规划
• 完成深化医改重要任务的关键规划
• "健康中国2030"规划纲要的收官规划

四大宏观趋势

趋势一：健康安全成为国家安全重要基石
研究型医院建设加速，科研能力成为医院战略资产而非加分项。

趋势二：人口老龄化与少子化叠加
慢病管理、康复护理需求持续增长；老年共病、失能照护成为新的服务缺口。

趋势三：高品质多元化健康需求持续增长
居民消费从"病有所医"升级到"病有良医"；特需医疗、国际医疗需求上升。

趋势四：健康科技创新成为竞争先手棋
AI辅助诊疗、智慧医院建设成为必选项；临床数据成为战略资源。

发展目标的层级跃升

六大主要任务与准入机会

任务一：健康优先战略
社区慢病管理扩大，基层药品需求增加；康复器械在医联体基层端的布局窗口打开。

任务二：公益导向的现代化医疗服务体系
床位严控（红-黄-绿区管理），医院必须靠提升单床效率增收。能帮助医院提升床位效率的产品，准入逻辑更强。

任务三：医学科技新质生产力
RWE合作成为药企与医院连接的最重要科研纽带。→ 见 科创驱动策略（研究型医院场景）

任务四：改革攻坚机制
三医协同：准入不再是单一部门的事，医保科、药事委员会、临床科室三方需要同时对齐。→ 见 准入决策链：谁真正说了算

公立医院高质量发展六大方向与准入策略对应

医院运营转型四关键词

开源：创新服务与价格管理（特需、日间手术、价格调整）
节流：全流程成本管控（卫材耗材、药品、绿色运营）
提质：优化临床路径（规范诊疗、缩短住院、减少并发症）
增效：优化资源配置（绩效导向、加速床位周转）

核心启示：能帮助医院实现上述四个目标的产品和服务，才能在"十五五"的准入环境中站稳脚跟。→ 见 运营同频

集采与NRDL最新进展

• 国家集采已进行十一批，平均降价幅度48%-60%+
• 第十一批引入"锚点价"机制，防止极端低价，中选率57%
• NRDL已连续8年动态调整，2025年新增114种，目录总数达3253种
• 新药不集采规则明确，谈判降价幅度部分品种已收窄至15%；丙类医保目录为高价值创新药腾出支付空间 → 见 集采常态化与医保目录动态调整

创新药国际化与外资准入新动向

来源：医准行，2025年5月

创新药出海2.0时代

2024年中国创新药对外授权金额达635亿美元，以恒瑞、百济神州等为代表的企业通过头对头临床试验跻身全球市场。关键策略：聚焦临床价值，布局ADC、多特异性抗体等前沿赛道，借力"研发-审批-商业化"闭环实现全球同步上市。

RCEP对医药行业的影响

RCEP生效后：
- 中药材、原料药出口东南亚的关税壁垒降低，原产地累积规则助力供应链优化
- 东南亚、日韩市场成为中国药企出海的优先方向
- "本地化生产+跨境合作"模式可充分利用RCEP通关便利

CGT（细胞与基因治疗）外资准入放宽

• 政府工作报告明确放宽医疗服务业外资准入
• 细胞与基因治疗（CGT）领域或成外资布局热点
• 北京示范区已允许外籍人员持股激励，技术监管加速审评使药企研发周期缩短30%以上

对准入的含义：CGT产品的准入路径仍不成熟（支付、定价、按疗效付费机制均在探索），先行区（海南博鳌、北京天竺、上海浦东）是CGT产品的最重要早期准入通道。→ 见 药品真实世界医保综合价值评价体系（按疗效付费VBP四种模式）

医保价格与支付改革趋势（十五五新增）

来源：《药物流行病学学会学生分会》2026年3月，中国药科大学周吉芳

核心判断：名义价格坚挺 + 支付标准动态化

"十五五"期间，医保价格管理将发生根本性范式转变：

旧范式：名义价格 ≈ 支付标准（静态比例报销，如60%/90%）
新范式：名义价格相对稳定 ← 剪刀差 → 支付标准持续动态调整

名义价格为何趋稳：
- 反内卷政策压力使"以价换市"粗放竞争模式难以为继
- 国家对创新药价值保护的政策意图提供制度性支撑

支付标准为何动态化：
- 医保数智化改革使基于真实世界数据的精细化管理成为可能
- 支付标准将因地区、机构、时间窗口乃至具体适应症而产生实质性分化
- 不再是全国统一的固定刻度，而是随真实世界证据持续迭代的弹性参数体系

"入市–使用–评价–再定价"闭环

上市获批 → 进入医保/医院使用 → 真实世界数据积累
    ↑                                      ↓
再定价（支付标准调整）← 药物经济学再评价 ←

核心含义：企业不能再凭一次谈判成功而高枕无忧。产品在上市后监测、药物经济学再评价、医保大数据效果追踪中的表现，将直接影响后续周期的支付水平。市场准入变成贯穿产品全生命周期的动态伴随。

医生自由裁量权与患者选择权的系统性压缩

• 数智化手段将原本依赖个人判断的决策环节，逐步转化为可追溯、可量化、可复核的规则性程序
• 打包付费机制使医院作为预算承担主体被激活——医院无需被告知"不该用什么"，财务逻辑自然引导内部质控
• 无利可图的品种和路径将通过市场自然淘汰机制逐步退出，而非行政禁令
• 价值评估权力外包趋势：研究机构、高校HTA团队、咨询公司、专业协会将承接越来越多原属行政裁量范畴的判断职能

对准入策略的直接影响

→ 详见 药品定价方法论（定价新范式）、准入证据体系（RWE战略地位升级）

推荐阅读路径

本页 → 五大政策全景与联动关系 → 政策×KPI×策略 映射总表 → 医院战略转型与运营逻辑
本页价格改革趋势 → 药品定价方法论 → 准入证据体系